
中金公司的“三合一”整合有了新进展,更多交易细节曝光。12月17日晚间,该公司一口气发布20余份公告,其中包括换股吸收合并东兴证券、信达证券的交易预案。
预案显示,中金公司A股换股价格为36.91元/股,东兴、信达的换股价格分别为16.14元/股、19.15元/股;换股比例上,东兴与中金为1:0.4373,信达与中金为1:0.5188。
按照上述数据测算,此次中金公司拟发行A股股份数量30.96亿股。换股后,中央汇金对中金公司的直接持股达到19.36亿股,仍为控股股东及实际控制人。
早前的11月19日,中金公司披露了上述合并消息,并称三方已在当日签署协议。11月20日起,3家公司股票开始停牌。停牌前,中金、信达、东兴三家公司分别报收34.89元/股、17.79元/股和13.13元/股。
根据公告,这起证券业重大合并,将由3家券商担任独立财务顾问,涉及兴业证券、国投证券和中银证券。
中金公司还称,交易的吸收合并方和被吸收合并方,实际控制人均为中央汇金,此次换股吸收合并不构成关联交易,也不构成重组上市。交易完成后,东兴证券、信达证券作为被吸收合并方,将终止上市并注销法人资格。
对于后续的合并安排,中金公司称,此次交易后,该公司将承继及承接东兴、信达的全部资产、负债、 业务、人员等,全面整合三方资源。
“中金+东兴+信达”将形成一家怎样规模的券商?根据披露,按照今年前三季度静态数据估计,合并后的“新中金”营业收入约274亿元,营业网点数量将由245家提升至436家,中金公司的零售客户数由972万户增加至超过1400万户。
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周楠
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